今天分享的是：2024年中期电子行业策略报告：AI浪潮迭起，智能触手可及
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2024年以来申万电子行业跑输沪深300指数，但行情表现居于申万一级行业中等水平。24Q1该行业营收、归母净利润同比增长，多个子板块业绩回暖。展望下半年，建议把握AI浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇。
算力建设方面，AI大模型参数量指数级增长推动AI服务器出货增长，进而拉动上游PCB、芯片等细分领域需求。PCB领域，AI服务器需求增长提振大尺寸、高速高层PCB需求，中国PCB产业具规模化优势，龙头企业已布局高端服务器PCB产品。AI芯片领域，英伟达发布新架构产品，国内厂商虽有进展但与国际领先水平有差距，国家大基金三期等政策支持或助力国产蜕变。存储芯片领域，算力建设推动存力发展，供需格局优化下有望迎来上行周期，HBM需求旺盛，龙头厂商积极扩产。先进封装领域，产业趋势持续推进，台积电扩充产能并调涨价格，Chiplet技术有望助力国产先进制程突破。
终端创新方面，AI端侧部署在多方面具优势，手机和PC为重要落地场景。手机厂商积极推动AI功能落地，AI手机市场渗透空间大。PC具备强大算力基础，AIPC具备多种特征，市场前景广阔且有望带动产业链升级。芯片厂商推动AIPC芯片迭代，整机和软件厂商推动应用生态完善，AIPC新品发布有望拉动换机需求。
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